2020年水路运输市场发展情况和2021年市场展望

一、2020年水路运输市场发展情况

面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国采取了积极有效的疫情防控措施，统筹疫情防控和经济社会发展取得了重大战略成果，经济率先实现复苏，稳健前行，并带动我国水路货物运输市场复苏向好发展，水路客运则受疫情影响较大。

（一）国内沿海航运市场先抑后扬，第四季度加速复苏。

1. 干散货运输市场：运输需求逐步改善，运价前低后高。

2020年，沿海煤炭运输需求回落，全国北方主要港口煤炭下水量为7.25亿吨，同比下降3.8%。截至2020年底，全国共拥有沿海省际万吨以上干散货船1973艘、6794.4万载重吨，吨位同比增加8.75%。

全年，中国沿海散货运价指数呈前低后高走势。第一季度，我国工业生产受疫情影响较大，煤炭、矿石等散货需求降至低点，市场大量闲置运力，运价下行至低位。进入第二季度，情况略有改善，随着我国疫情得到有效控制，复工复产深入推进，加之国家出台了一系列做好“六稳”“六保”工作的政策措施，我国经济逐步恢复，内需动力逐步释放，迎来新一波阶段性上涨行情。第三季度煤炭需求表现疲弱，沿海煤炭运输市场大多时间成低迷走势。第四季度开始，由于工业生产进一步复苏、北方恶劣天气影响船期、冬季供暖电煤需求增加等因素，煤炭供需形势发生转变，沿海煤炭运输价格达到近三年来的新高。中国沿海（散货）综合运价指数全年平均值为1039.13点，同比下跌2.0%；煤炭、矿石和粮食运价指数同比分别下跌4.5%、上涨1.1%、下跌7.3%。

2. 液货危险品运输市场：运输需求持续增长，运力供给相对稳定。

原油运输方面，2020年，在流花16-2油田投产及部分海洋油田产量提升的拉动下，全年海洋油运量完成3490万吨，同比增长5.3%；由于上半年国际油价出现断崖式下降，国内炼厂和贸易商加大进口原油采购力度，大型原油运输船舶第二、三季度集中到港，使得国内原油中转运输需求旺盛，全年进口中转油运量完成4269万吨，同比增长13%。全年沿海省际原油运输量达到8074万吨，同比增长11%。成品油运输方面，由于部分大型炼厂装置投产带来成品油运输需求增长，加之部分民营炼厂区域布局带来沿海成品油运输多批次、短途化发展，全年沿海省际成品油运输量完成7800万吨，同比增长8.3%。总体上，沿海省际运输油船运力规模保持平稳增长。截至2020年底，全国共拥有沿海省际运输油船1221艘、1087.31万载重吨，同比增长5.41%。2020年，沿海省际原油运输行情总体平稳，成品油运价波动剧烈，呈现出阶段性的连涨或连跌态势。2020年，沿海省际原油运价指数平均值为1550.30点，同比微跌0.5%；沿海成品油运价指数平均值为1138.35点，同比增长9.1%。

散装液体化学品船运输需求持续增长，船舶运力规模有所增长，运价基本保持平稳。由于我国化工品生产和消费仍处于稳健增长期，沿海省际化学品运输需求持续增长，全年完成沿海省际化学品运输量接近3300万吨，同比增长3%。截至2020年底，沿海省际化学品船（含油品、化学品两用船）280艘、121.7万载重吨，运力同比增加9.45万载重吨，增长8.42%。沿海省际化学品船运价整体稳定，部分航线运价略有上涨。

液化气船运输需求稳定增长，供需关系总体平衡。全年完成沿海液化气运量402万吨，同比增长12.8%。截至2020年底，沿海省际液化气船共74艘、25.37万载重吨，运力同比增加0.55万载重吨，增长2.22%。全年沿海省际液化气船运输价格水平继续回升。

3. 集装箱运输市场：运力大量投放，运价小幅下滑。

2020年，沿海集装箱运输量同比增长3.2%。截至2020年底，沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计308艘、79.72万TEU，箱位数同比增长3.38%，船舶大型化趋势仍然明显。全年内贸集装箱运价指数前低后高，第一季度受疫情影响量价齐跌，第二季度运量缓慢回升但运价低位徘徊，第三季度运输需求持续旺盛，市场运价受外贸集装箱市场和沿海干散货市场带动，达到2018年以来的新高。全年沿海集装箱运价指数平均值为1201.77点，同比下降1.6%。

4. 旅客运输市场：水路客运大幅下降。

2020年，渤海湾省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量211万人次、102万台次，同比下降64%和29%；琼州海峡省际客滚运输分别完成水路旅客和车辆运输量1178万人次、346万台次，同比下降21.4%、增长2.6%。截至2020年底，渤海湾省际客滚船舶运力23艘、34137客位、3379车位，琼州海峡省际客滚船舶运力57艘、51616客位、2783车位。

（二）内河航运市场:运量前低后高，下半年逐渐恢复。

内河航运受新冠肺炎疫情和洪水、台风等恶劣天气影响较大，货运量呈前低后高走势。从细分运输市场看，内河普通货物运输市场船舶运力供给明显大于需求，散装液体危险货物运输市场相对稳定，长江干线省际客运市场受疫情影响较大。

2020年，长江干线货物通过量30.6亿吨，同比增长4.4%；三峡过闸货运量1.37亿吨，同比下降6.2%。全年，长江干散货运价指数均值760.04点，同比下降4.2%；集装箱运价指数均值1006.28点，同比下降5.9%。

2020年，珠江水系完成水路货运量13.9亿吨，同比下降5.7%；长洲枢纽过闸货运量1.5亿吨，同比增长4.0%。全年，珠江航运散货运价指数均值为1046.65，同比增长1.6%；集装箱运价指数均值为875.01点，同比下降0.18%。

（三）海峡两岸间航运市场。

2020年，两岸间海上直航完成货运量5192万吨，同比增长7.4%。散杂货、液体化学品、液化气运量分别为1618万吨、427万吨、58万吨，同比分别增长22.9%、下降8.4%、下降30.1%。集装箱运量完成236.8万标准箱，同比下降5.5%。

2020年2月10日至年底，两岸海上客运航线受疫情影响暂停运营，全年完成客运量10.4万人次，其中，大陆与台湾本岛间客运量1.3万人次，福建与台湾金马澎间客运量9.1万人次。

（四）国际航运市场：受疫情影响明显，市场波动剧烈。

新冠肺炎疫情使各国经济普遍遭受较大影响，国际运输需求总体不振。据国际货币基金组织2021年1月份发布的数据，2020年全球经济同比下降3.5%，世界贸易量同比下降9.6%。

1. 干散货运输：需求出现多年来首次下降，市场供需矛盾突出。

全年，国际干散货运输市场海运需求下降，运力继续稳步增长，市场供需矛盾突出。第三方机构数据显示，2020年全球干散货海运量下降2.9%，为2010年以来首次负增长，其中，铁矿石、粮食海运量增长，煤炭海运量下降幅度较大。运力方面，截至2020年底，全球干散货船舶运力9.12亿载重吨，较2019年底增长3.8%；注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输干散货船607艘、3109.0万载重吨，吨位较2019年底增长11.2%。受疫情影响，部分港口压港延长了船舶周转时间，但由于海运需求下降明显，运力过剩矛盾仍然较为突出，运价水平明显低于上年。

2020年，波罗的海干散货指数BDI平均值为1066点，同比下降21.2%。

2. 原油市场：需求整体萎缩，运价暴涨后快速回落。

第三方机构数据显示，2020年全球原油海运量约18.55亿吨，同比减少7.5%。注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输油船207艘、2693.3万载重吨，吨位较2019年底增长30%。上半年，国际原油期货价格暴跌落入负数区间，催生了大量油轮被租入开展贸易和原油储存，最高峰时全球共有110艘VLCC用于储油，占船队规模的12%。国际原油油轮运价达到历史高位，中东—中国航线日租金在4月最高达到22.3万美元/天。下半年，全球原油需求持续低迷，储油运力缓慢释放，原油运力回归过剩状态，运价低位徘徊。

2020年，波罗的海原油运价指数BDTI均值为720.55点，同比下降15.6%；中国进口原油运价指数CTFI均值为1157.12点，同比上升7.1%。

3. 集装箱市场：需求先降后升，运价快速走高。

2020年,全球集装箱运输市场需求先抑后扬，新船运力投入运营的速度依旧保持稳定，全年运力规模增长2.7%。注册在我国内地的国际航运企业共拥有中国籍国际运输集装箱船288艘、1964.4万载重吨，吨位较2019年底增长13.6%。船舶大型化持续推进中，主要航线运价走势均出现较大波动。第一季度，中国出口集装箱运输市场行情总体呈下行态势，第二季度末企稳回升，第三、四季度加速上行。自6月份开始，集装箱运输需求快速恢复，部分航线开始出现缺船缺箱局面，市场逐渐转向卖方市场。进入第四季度，欧美国家运输需求持续旺盛，境外疫情导致港口拥堵和集疏运体系不畅，船舶营运效率下降，空箱回运困难，多数航线现货市场运价进入直线上升阶段。

2020年，中国出口集装箱运价指数均值为984.42点，同比增长19.5%。

4. 国际邮轮：全年基本处于停航状态。

自2020年1月底开始，国际邮轮企业暂停了进出我国境内港口的邮轮运输。

二、2021年航运市场展望

（一）国内航运市场。

1. 沿海干散货运输供需总体平衡,运价小幅上涨。

2021年，沿海煤炭运输需求预计将延续2020年下半年情况，稳步向好趋势不变。沿海铁矿石运输需求保持稳定增长态势，运价走势与煤炭运价保持同步。

2. 沿海原油运输需求和运价水平稳定，成品油运输需求增长,运价水平趋于回落。

2021年，沿海海洋油运输需求预计基本保持稳定，管道油运输减少，进口中转油运输需求回落，运输市场稳中有降,运价水平趋稳。随着国内大炼化基地布局形成，国内成品油产量将继续增长，预计2021年沿海成品油运价总体水平有所回落。

3. 沿海化学品和液化气运输需求持续增长，运力结构进一步优化。

2021年，散装液体化学品、液化气水运需求量预计持续增加，运力结构进一步优化，运价保持稳定，高端化工气体船等船舶运力有望得到进一步增长。

4. 沿海集装箱运输需求快速恢复，供求关系有所改善。

2021年沿海集装箱水运需求量预计随着矿粉、粉煤灰等基建类货物，以及焦炭类、金属类、石化类产品“散改集”而增加，集装箱船舶运力稳定增长，供求关系有所改善。

5. 内河运输市场保持稳定运行。

2021年，长江干线航运市场预计保持小幅增长态势。受宏观经济形势影响，制造业原材料需求持续回升，将消化当前部分过剩的干散货船舶运力，集装箱则继续保持低速增长态势。长江航运价格预计继续保持低位运行。

2021年，珠江水系货物运输量和长洲枢纽过闸货运量预计总体保持增长趋势。

（二）两岸航运市场。

2021年，预计台湾海峡两岸间散杂货运量小幅增长，其他货物运量基本持平，客运继续受到新冠肺炎疫情影响。

（三）国际航运市场。

1. 干散货运输市场海运量止跌回升。

全球干散货海运量有望止跌回升。第三方机构预计，2021年全球干散货海运贸易量为53.03亿吨，同比增长4.0%。大宗散货方面，铁矿石海运量增速相对稳定，谷物海运量增速有所下调，煤炭海运量小幅反弹。铝土矿、镍矿等小宗散货保持稳定增长。

2. 油轮运输需求止跌反弹,运价低位徘徊。

2021年，全球油轮需求预计止跌反弹，增速略微超过运力增长速度，运力过剩状况有所好转，但储油运力仍将对市场复苏带来一定压力，预计运价总体低位徘徊。同时，新冠疫情对全球经济的冲击程度、原油价格波动、中美经贸关系走向、中东地缘政治发展等都将给油轮运输市场带来较大的不确定性。

3. 集装箱运输市场主干航线集疏体系将逐渐恢复常态。

新冠肺炎疫情是影响2021年外贸集装箱班轮市场走势的最关键因素。在疫情有效控制的前提下，据国际货币基金组织预测，2021年世界贸易量增长率为8.4%；据第三方机构预测，2021年全球集装箱运输需求增长为5.3%，2021年新船交付量约为102.3万TEU。随着我国经济持续增长，2021年我国进出口集装箱运输需求将继续快速增长，市场运价预计呈现前高后低的走势，第一季度集装箱运力和空箱供给紧张状况持续，运价仍将维持在高位；第二季度运力、空箱紧张状况逐渐缓解，运价逐步下降；下半年若境外疫情控制得当，疫苗大范围接种，运输效率提升，市场运价很可能将回归至合理区间。

(本报告由上海航运交易所、交通运输部水运科学研究院、中国船东协会提供技术支撑)